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悦心健康2019年年度董事会经营评述

时间:20-03-27 16:20    来源:同花顺

悦心健康(002162)(002162)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述2019年,公司实现营业总收入11.66亿元,较上年同期增长19.26%,实现利润总额5,301.86万元,较上年同期增长73.64%;实现归属于上市公司股东净利3,787.25万元,较上年同期增长55.55%。公司业务覆盖时尚健康建材、医疗养老服务及投资性房地产租赁。本报告期,时尚健康建材收入占比84.70%,医疗养老服务收入占比8.21%,投资性房地产租赁等收入占比7.09%。时尚健康建材业务、医疗养老业务及投资性房地产收入较去年分别增长12.23%、216.56%及22.53%,同时医疗养老服务的收入占营业总收入的比例也较上年提高了5.12个百分点。一方面,公司自建的妇产生殖特色连锁专科和高端医疗服务已初见成效,营收持续增长。另一方面,公司于2018年第四季度收购了全椒同仁医院有限公司70%股权,也增厚了公司医疗服务板块的业绩。近两年公司各业务板块营业收入占比(一)时尚健康建材业务1、建筑陶瓷业务2019年,我国建筑陶瓷行业整体平稳发展,尽管受国内外经济环境、房地产政策调控、消费升级、需求转移等诸多不利因素的影响,建筑陶瓷仍呈现较强韧性,行业整体和多数企业经济效益好于2018年。据统计,2019年全国规模以上建筑卫生陶瓷企业1522家,比2018年减少122家,同比下降7.42%,全年主营业务收入3877.62亿元,同比增长2.81%;实现利润总额266.11亿元,同比增长12.43%;全行业平均销售利润率为6.86%,同比增加0.58%;亏损企业数量221家,比2018年增加2家,亏损企业面为14.52%,同比增加1.2个百分点,期末产成品库存338.96亿元,同比增长1.26%。(资料来源:中国建筑卫生陶瓷企业协会)由于受到近年来中国房地产调控政策进入稳定观察期,即“稳地价、稳房价、稳预期”的影响,和明确“房住不炒”的定位,2019年行业零售市场大幅下滑。同时,严格的环保政策和环保督察淘汰了大量落后和不规范产能。与此同时,2019年工程市场放量和房地产集中度,又提升助力了注重品牌建设和销售渠道建设的企业快速做大做强,行业集中度进入了快速提升阶段。公司专注于瓷砖行业近30年,凭借精致的产品、优质的服务,“斯米克”品牌瓷砖得到市场高度认可,高、中档产品一直处于瓷砖行业领先地位。近年来,公司以内部挖潜来提升企业核心竞争力,通过迅速开发推出新产品、持续加强渠道建设、拓展工程销售渠道、新增战略大客户等措施,瓷砖业务总体经营情况呈现稳中有升的态势。2019年,公司瓷砖业务营业收入为9.77亿元,同比增长13.49%,创历史新高。同时,瓷砖业务为公司贡献了长期稳定的现金流,公司2019年经营活动产生的现金流量净额为1.32亿元。(1)顺应市场需求,持续产品创新2019年,公司发挥自身玻化石实力,重点推进了玻化石产品的开发,全力打造新型抛光砖产品,开发了“花岗岩”系列600*1200mm全通体仿花岗岩瓷质抛光砖,成为公司高档亮点产品;其次紧随时尚潮流,推出1200*2400mm大岩板系列新产品,设计更趋近石材,性能更超越石材;同时针对设计师渠道,推出云石代600*1200mm一石多面“科雷兹”系列产品,石纹设计,自然优雅,为公司主打系列中的时尚产品,多面设计,精细釉纹,为设计师渠道的开拓提供了有力的产品保障。除此之外,还通过创新设计的产品应用,丰富了公司的大理石各规格系列产品。(2)多元化拓展销售渠道,发展战略大客户2019年,公司持续巩固零售渠道,扩展销售网点覆盖、提升经销商质量,同时,增加与家装公司的合作。随着消费升级和城镇化建设的推广,公司继续延续渠道下沉策略,大力拓展县镇级市场,渠道下沉及市场拓展取得较大成绩。截至2019年末,公司经销商逾400家,终端门店逾520个。工程大客户渠道方面,在保持存量大型房地产开发商客户(如旭辉地产、宝龙地产)等销售份额增长的基础上,与正商地产、康桥地产等大中型房地产开发商客户也构建了战略合作关系,促进公司业务的发展。(3)加强品牌营销和宣传推广公司一直以来都以标准化的服务、卓越的产品品质、持续创新的技术在瓷砖行业不断前行。发展企业的同时,也一直关注着设计发展的趋势。报告期内,公司通过主办以“设计.初心.创心”为主题的“2019斯米克磁砖设计晶英荟”以及与房天下共同主办“2019斯米克.房天下时尚空间设计大赛”等活动,将斯米克的品牌精神和设计师们的设计理念向市场进行传递。2019年11月,公司与苏宁PP体育签约广告战略合作,赞助高级别的职业足球联赛,有效地提升了斯米克的品牌知名度和影响力。此外,2019年,公司继续按照标准展示模块对终端店面升级,终端形象进一步提升,全年升级展厅250余家,极大的提升了品牌终端形象。(4)进一步优化组织架构,提高管理效率报告期内,公司通过优化内部组织架构、运营机制,在管理方面进行持续升级完善,减少管理层级,减低管理成本,有效地提高了针对市场变化的反应能力,提高了管理效率。同时公司加大后备人才引进和培养,整合优势资源,进一步提升公司整体综合实力。2、负离子健康材料业务2014年12月,公司投资设立了全资子公司上海斯米克健康环境技术有限公司(以下简称“健康环境公司”),专门开发低碳生活的、改善室内空气质量的、节能降耗的新型功能性健康建筑材料,包括具备释放负离子功能的生态型装饰建材-斯米克健康板以及负离子健康泥、水性无机健康涂料等。并于2015年将与健康环境业务相关的经营资产及负债转让给健康环境公司,并提供管理团队参与投资入股健康环境公司,激励团队积极性。健康环境公司于2016年11月被认定为高新技术企业,斯米克负离子健康建材于2018年获“中国环境标志产品认证证书”,同时也荣获了2018年首批“上海品牌”认证。2019年,负离子健康材料实现营业收入1,028万元。2019年1月,公司将建筑陶瓷和负离子健康材料两大业务在营销体系进行了合并,渠道协同和产品协同已形成,完全实现资源共享。两大业务整合的1+1>2时尚健康建材的优势与效果将在2020年得到充分的体现。(二)医疗服务业务公司自2015年转型发展大健康产业以来,经过近几年的摸索和实践,在医疗服务方面,逐步将业务聚焦在综合医院、妇产生殖及口腔领域,以专科医院及连锁门诊为发展方向,采用自建+外延并购的方式,内生和外延式发展并举。公司2018年第四季度通过现金收购方式取得全椒同仁医院有限公司70%股权,业绩在2019年度已有体现,增厚了医疗业务的营收;此外,在妇产生殖方面,公司现已在上海、宜春、美国等地有布局。口腔领域,通过与台湾ABC口腔进行策略联盟,投资参股对方股权,公司和ABC口腔共同投资建设的徐州医大悦心口腔医院目前也已开始运营。在医疗事业的发展上,公司已站稳脚步,稳步前进。未来,公司医疗业务的重心还是在已落地项目(上海、徐州中医门诊部、徐州医大悦心口腔医院)的运营强化,并结合美国日星人工生殖中心业务及国内外转诊业务,提升服务量及服务质量。发展的区域也主要以江浙沪(长三角)为主,并加强建设及整合公司在上海的高端医疗资源,作为未来医疗养老大健康发展的基础。(三)养老服务业务公司发展大健康产业的另一个核心业务为养老服务业务。公司通过对养老服务业全面市场调研、综合项目评估,结合公司以服务运营为核心竞争力的优势,主打失智失能长者及认知康复的“家人式”照护模式,公司不断以明确的市场定位,加大力度,推动项目经营。业务主要以医养结合,精细化、专业化照护为核心,拓展医养结合大健康综合体,从长三角区域拓展到其他区域。公司于2017年6月起托管运营杭州市第三社会福利院护理机构部分床位,负责运营东区共415床规模,经过两年半的运营,截至2019年末,入住率已达90%,成效显著。2019年度,该项目为公司合并报表贡献营业收入372.95万元。公司在上海与闵行区浦江镇政府合作共建的闵瑞路养老项目,规划打造专业的失能失智照护项目,2019年底建筑主体结构封顶,将于2020年建成后交付公司运营。公司于2019年第四季度与泗洪县分金亭医院有限公司、江苏齐跃建设集团有限公司共同合资设立了江苏安颐健康管理集团有限公司,其中公司持有江苏安颐健康管理集团有限公司51%股权。公司通过江苏安颐健康管理集团有限公司承接了泗洪县社会福利院养老护理院项目(医疗、康复、养老、教育培训一体化医养结合大健康综合体)的管理运营(以下简称“城东项目”),江苏安颐健康管理集团有限公司通过设立四个二级子公司,分别对应负责城东项目中的医疗、养老、健康管理、教育培训子项目,负责医疗、养老、健康管理的二级子公司已经于2019年底注册成立。教育培训子公司正在办理一些前期设立手续,拟于2020年注册成立。上述四个二级子公司设立后,将分别和政府再签署各个项目的具体合作协议,落实相关实施方案。目前该项目正在稳步推进。公司通过项目搭建平台,持续引进台湾资深的养老产业专业经理人,透过实地运行,培养企业内部实干的养老管理人才,不断强化培训效果,组建了一支技术过硬的在地化基层养老护理队伍,并落实公司“视您如己,全心关爱”的服务理念,以吸引养老人才加入,造福老龄化社会为己任。公司通过近几年养老事业的运营,积累了丰富的经验和团队储备,未来可复制到更多项目。公司希望借助于可复制的成功模式推动未来养老事业的扩张,持续“悦心安颐”的品牌影响力,以企业的社会责任为宗旨,致力于打造国内优秀的养老机构。(四)存量工业用地转型公司在上海市闵行区浦江镇拥有存量工业用地约560亩,目前土地及建筑物主要作为投资性房地产对外租赁,租赁建筑面积约15万平方米,所处位置交通便利,基础配置设施完善,主要承租方为物流仓储公司,目前已陆续入住多家大型物流公司。2019年度实现租赁收入8,269.29万元,同比增长22.53%。公司在对外出租的同时,也着手对资产转型方向进行调研规划,根据公司大健康发展规划的需要,经公司近年来和地方政府协商沟通,结合地方政府的区域规划,按照上海市人民政府于2018年12月批准的《上海市闵行区总体规划暨土地利用总体规划(2017―2035)》(沪府(2018)90号)以及2019年6月批准的《闵行区浦江新市镇(含浦锦街道)总体规划暨土地利用总体规划(2017-2035)(含近期重点公共基础设施专项规划)》(沪府规划(2019)121号),该地块转型成为“产城融合的绿色、生态、健康、智能的产业园区”的规划功能和布局已基本确定,将规划建设为以智慧医疗研发与转化为主导,以技术、投资、培训为支撑,集研发办公、产业支撑、生活配套保障为一体的创新型产业集群。同时利用公司大健康产业和生态建材的产业基础和资源优势,创建安全的环境和优化的体验,打造工作、娱乐、生活、学习全新体验的可持续的未来智能城市社区。(一)结合宏观经济数据与行业指标(如行业总产能、总产销量、总能耗、总排放量等)变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配,如公司情况与行业情况存在较大差异,应当分析原因;2019年,我国建筑陶瓷行业整体平稳发展,尽管受国内外经济环境、房地产政策调控、消费升级、需求转移等诸多不利因素的影响,建筑陶瓷仍呈现较强韧性,行业整体和多数企业经济效益好于2018年。据统计,2019年全国规模以上建筑卫生陶瓷企业1522家,比2018年减少122家,同比下降7.42%,全年主营业务收入3877.62亿元,同比增长2.81%;实现利润总额266.11亿元,同比增长12.43%;全行业平均销售利润率为6.86%,同比增加0.58%;亏损企业数量221家,比2018年增加2家,亏损企业面为14.52%,同比增加1.2个百分点,期末产成品库存338.96亿元,同比增长1.26%。(资料来源:中国建筑卫生陶瓷企业协会)报告期内,公司瓷砖业务营业收入为9.77亿元,同比增长13.49%,销售量1,825.11万平方米,同比增长19.87%,与行业发展状况相匹配。(二)报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响,并说明已经或计划采取的应对措施;为积极促进陶瓷产业结构优化升级,严格贯彻落实国家淘汰落后产能政策和环保标准,坚持走新型工业化发展道路,建立健全落后产能有序退出机制,国家颁布实施的《碳排放权交易管理暂行条例(征求意见稿)》、《产业结构调整指导目录(2019年本)》以及各陶瓷产区地方政府的政策迭代和环保提标加速推进了建陶行业转型升级和淘汰落后产能的进程。报告期内,公司积极响应政府高耗能产业机构调整政策,做好陶瓷生产线的节能减排工作,多项指标均达到国家标准。(三)结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息,详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征;(1)周期性建筑陶瓷是我国公共建筑装修装饰和住宅装修装饰普遍使用的建筑装饰材料之一,其发展状况与我国建筑装修装饰行业的运行紧密相关。随着居民消费需求持续升级,存量住宅、公共建筑装修装饰需求的持续释放,也将推动我国建筑装修装饰行业继续发展,进而带动高品质建筑陶瓷的市场规模保持增长。行业不存在明显的周期性特征。(2)季节性每年一季度是建筑装修装饰的淡季,对建筑陶瓷产品的需求量较少。同时,建筑陶瓷企业每年也需要进行一次全面停窑,以进行设备的整体检修。因此,建筑陶瓷行业普遍在农历新年前后停产一个月左右,1季度的销售量较低。在其他月份,凭借多元化的销售渠道,高品质建筑陶瓷生产企业的生产销售较为稳定,不存在明显的季节性特征。(3)区域性各地高品质建筑陶瓷的需求与当地经济发展水平、基础设施建设规模、房地产市场活跃程度等因素高度相关,不同区域的总体市场规模和行业发展水平具有较强的区域性特征。同时,高品质建筑陶瓷企业的布局也与当地经济水平有关。目前来看,东部沿海地区,特别是华东、广东地区的高品质建筑陶瓷企业较多,品牌知名高、技术实力雄厚、产品销往全国各地和海外。(四)主要产销模式,并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况,并披露该等指标的同比变动情况,以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因;公司瓷砖生产包括自产和外协加工(OEM),销售主要以线下经销商网络和直营工程为主,销售区域主要为中国,少量出口。(五)主要产品的原材料和能源及其供应情况,报告期内主要原材料和能源的价格出现大幅波动的,应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。公司的主要产品为建筑陶瓷,建筑陶瓷的原材料主要包括坯料和釉料,坯料以黏土、石英、长石等矿物原料为原料,釉料以金属氧化物、盐类等为原料,此外还有喷墨墨水和特殊装饰材料等,材料成本占总成本的比重较大。此外,生产中要消耗一定的天然气能源,能源消耗占据了总成本的一定比重。报告期内,主要原材料和能源价格未出现大幅波动,对公司生产经营影响不大。二、主营业务分析1、概述本报告期,公司实现营业收入11.66亿元,同比增幅19.26%;主要系:瓷砖销售收入同比增长1.16亿元,增幅13.49%;大健康业务方面,并购全椒同仁医院有限公司(以下简称“全椒有限”)增加营业收入5,460.10万元。主营业务毛利额同比增加5,460.14万元,增幅19.11%。主要系瓷砖业务因销售量同比上升以及并购全椒有限营业收入同比增加,影响毛利额增加。(1)瓷砖毛利额同比增加3,868.50万元,销量同比增加302.58万平方米,增幅19.87%,按上年毛利率计算增加毛利额5,447.75万元;单位平均售价同比下降3.01元/每平方米,减幅5.33%,影响毛利额减少5,498.65万元;单位平均销售成本下降2.15元/平方米,减幅5.57%,影响毛利额增加3,919.40万元。(2)生态健康建材(高性能装饰板材)毛利额同比减少719.49万元,主要系销售量同比下降17.4%,影响毛利额减少170.77万元,毛利率同比下降26.63个百分点,影响毛利额减少548.72万元;(3)医疗养老毛利额同比增加2,311.13万元。主要系2018年11月并购全椒有限毛利额同比增加。 二、核心竞争力分析1、管理优势公司地处中国经济金融中心上海,充分利用上海人才高地的优势,吸引了大批优秀的营销、管理、技术人才。公司充分将现代企业严格的管理制度和灵活的激励机制相结合,在企业管理制度化的同时,留住并吸引了大批优秀人才。公司从1998年开始实施信息系统集成工程,该工程包括办公自动化系统、SAP系统,信息系统的建立和完善,实现了信息资源的共享和整合,不仅提高了工作效率和管理水平,而且为公司更大规模的发展创造了良好的条件。2、品牌优势公司在瓷砖行业深耕近30年,一直致力于高品质建筑陶瓷产品的研发、生产和销售。“斯米克”瓷砖作为国内知名品牌,定位高端,凭借精致的产品、优质的服务,在建筑陶瓷行业内具有较高的影响力和市场认可度。公司秉承让更多客户享受“匠心智造,时尚健康”的品牌理念,通过加强创新、质量管理、打造品牌和开拓市场等手段,驱动业绩增长,提升品牌价值,以“诚信务实、开拓创新、关怀共赢”的核心价值观,实现“百年基业,百亿事业”的愿景。3、技术及研发优势公司具备较强的研究及开发潜力,可承担开发新产品及生产自动化的工作。公司不断创新开发瓷砖新产品,同时,公司自主开发生产的斯米克负离子健康板产品,也申请了多项发明和实用新型专利,斯米克负离子健康板系列产品也取得了中国建筑材料联合会生态环境建材分会关于生态建材的功能特性认可,取得了会标使用证书、调湿功能建材产品标识使用证书、净化功能建材产品标识使用证书。同时,斯米克负离子健康板具备的杀菌效果更通过了上海市建筑科学研究院的空气微生物净化效果测试。截至2019年12月31日,公司及控股子公司拥有有效专利77项,其中:发明专利25项、实用新型专利42项、外观设计专利10项。4、产品质量优势确保产品质量是公司经营哲学的重要组成部分,公司在生产的不同阶段均实施严格的质量控制工序,确立了比欧盟委员会标准EN176所制订的技术规格更为严格的内部质量控制标准。法国国际质量认证有限公司(BVQI)分别于1997年10月和2003年3月向公司颁发ISO9001:2000质量认证证书和ISO14001:2004认证证书,对公司产品的质量管理系统做出肯定。2017年,公司取得了三星级绿色建材评价标识证书,并通过了ISO5001能源管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。 三、公司未来发展的展望(一)行业格局和趋势1、建筑陶瓷行业从政策层面看,2020年中央经济工作会议重申“房住不炒”定位。同时,还提出要加大对城市困难群众的住房保障工作,加强城市更新和存量住房的改造提升,做好城镇老旧小区改造,大力发展租赁住房,推进京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设,这些政策利好都为建筑陶瓷行业提供了巨大的市场商机。从市场需求层面看,中国一二线重点城市的居民住房普遍进入“老龄化”阶段。在城市住宅中,有12个城市的建筑年限超过15年,比例超过20%。随着城市和经济的发展,旧城区的旧城区已经不能满足新时代居民的生活需求,改造旧社区并提高社区的物业管理水平是未来的趋势,市场空间巨大,这也必将成为建筑陶瓷行业的新增长点。展望2020年,受“新冠肺炎”疫情的影响,一季度建筑陶瓷行业的销售额受疫情的影响有可能急剧萎缩。疫情过后,建筑陶瓷企业将面临现金流骤紧、供求关系和市场平衡被打破、用工难问题更加棘手、提高智能制造水平迫在眉睫等一系列严峻的挑战。产能仍呈现供大于求的态势,行业竞争也会越加激烈,而受工程放量、整装大包、B2C和B2B新模式等销售渠道分化与裂变的影响,陶瓷大板应用、产品功能化、产品材料化、产品装配化、新材料和新技术的运用等将越加普遍,品牌集中度会进一步提升。因此,集聚资本、创新、品牌的建筑陶瓷企业在市场中所占的份额将进一步提高,受到消费者的青睐。建筑陶瓷企业也要通过依托资本和品牌力量,快速提升行业集中度,同时,从单纯依靠价格竞争转向更多地依靠质量、品牌和服务等非价格竞争,从单纯凭借传统优势转向依靠创新和自主创新参与市场竞争,着力突破能够有效提升核心竞争力和价值链层级的研发设计、营销模式、品牌培育、供应链管理等制约;从过去的单打独斗同业竞争转向跨界合作、共享共赢、全力推动产业迭代,加快促进产业向生态化、智能化、高端化、国际化、融合化、高质量方向发展。2、医疗服务行业我国医疗服务市场现处于黄金发展期,无论是医疗服务市场的内在发展驱动、发达国家的成功经验借鉴、还是国家相关医疗政策的极大支持,都预示着我国未来医疗服务市场的发展空间巨大。医疗服务行业是与居民生命和健康息息相关的产业。随着国民经济的增长、城镇化进程的加快、居民可支配收入的提高、人口结构的变化、医保覆盖率的提升及居民自我保健意识的加强,我国医疗服务市场需求迅速增长。根据国家卫生健康委员会《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》数据,2018年全国卫生总费用预计达57,998.3亿元,比2017年增长了10.2%。卫生总费用占GDP的百分比也由2017年的6.36%提高到6.39%。提高了0.03%。2018年,全国医院总数增长了6.02%至33,009家,其中公立医院由2017年的12,297家增长到12,032家(减少了265家),民营医院由2017年的18,759家增长到20,977家(增加了2,218家)。民营医院总数已是公立医院的1.77倍。同时,公立医院的床位实现了3.7%增长至480万张,民营医院床位实现了15.3%的增长至171万张。民营医院的医院数量和床位数量的增加都明显高于公立医院,很显然国家在鼓励社会资本经营医院,并初见成效。2018年,全国医疗卫生机构总诊疗人次达83.1亿人次,比上年增加1.3亿人次(增长1.6%)。总诊疗人次中,医院占35.8亿人次(占43.1%),基层医疗卫生机构占44.1亿人次(占53.1%),其他医疗机构占3.2亿人次(占3.9%)。尽管国家在推动分级诊疗等改革,与上年比较,医院诊疗人次依然增加1.4亿人次,基层医疗卫生机构诊疗人次减少0.2亿人次。另外,2018年公立医院诊疗人次30.5亿人次(占医院总数的85.2%),远高于民营医院的5.3亿人次(占医院总数的14.8%)。数据显示,目前公立医院依然占据绝大多数的资源,尽管民营医疗机构在数量和发展速度上都超过公立体系,但在实际医疗资源的控制力上远远落后于公立医院。民营医疗机构帮助国家解决看病难的问题还有很长的路要走,目前公立医院还是占统治地位。随着政策向好,医疗服务需求的不断释放,民营医疗在未来十年到更长的时期,将会是中国医疗市场的黄金期,而专科医疗市场将成为增长最为迅速的细分市场,成为资本的必争之地。3、养老服务行业随着中国老龄化进程的加剧,养老问题正在被社会广泛关注。中国国家统计局数字显示,截止到2019年,我国60周岁及以上人口达到2.54亿人,占总人口的18.1%,其中65周岁及以上人口1.76亿人,占总人口的12.6%。相较于2018年年底,老年人口增加约439万。据老龄办预计,到2025年,我国60岁及以上老年人口数将达到3亿,占总人口的五分之一;到2033年将突破4亿,占总人口的四分之一左右;而到2050年前后将达到4.87亿,约占总人口的三分之一,老年人口数量和占总人口比例双双达到峰值,届时中国将进入超级老龄化社会,成为世界上老龄化最严重的国家之一。2019年11月,中共中央、国务院印发了《国家积极应对人口老龄化中长期规划》(以下简称《规划》)。《规划》近期至2022年,中期至2035年,远期展望至2050年,是到本世纪中叶我国积极应对人口老龄化的战略性、综合性、指导性文件。规划从5个方面部署了应对人口老龄化的具体工作任务,其中一项是打造高质量的为老服务和产品供给体系。积极推进健康中国建设,建立和完善包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护的综合、连续的老年健康服务体系。健全以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合的多层次养老服务体系,多渠道、多领域扩大适老产品和服务供给,提升产品和服务质量。养老服务业,是养老消费与服务消费的新融合,两者都是消费升级的主要领域。目前在我国有着广阔的发展前景,特别是随着更多中产阶级即将步入老年,新一代老年人消费观念改变,现行养老服务供给较为低端难以满足市场需求,国家大力鼓励社会资本发展养老服务业、大力扶持养老专业人才培育与发展等,正在为行业持续发展注入源源不断的动力。首批中产阶级即将步入退休生活,中高端养老需求将发力,新一代老年人愿意提升晚年生活品质。政府主导下养老机构无法真正满足老年人提升生活品质的需要,亟待社会力量加入改变这一现状。据网络数据显示,银发经济产业规模预计将得到快速发展――2018年我国银发经济相关产业规模超过3.7万亿元,预计未来老年产品及服务市场将快速增长,2021年总体市场规模达到5.7万亿元,预计2022年可达10.29万亿元。(二)公司发展战略公司的发展战略是在巩固好当前建材业务的同时,稳步推进向医养结合的大健康产业进行战略转型,向集团化、品牌化、多元化的经营方向发展,一方面以“悦心”作为大健康业务的品牌,重点规划以认知康复为特色的“医养康教一体化”业务;另一方面,则继续以“斯米克”作为建筑陶瓷和负离子健康材料等业务的品牌。(三)经营计划1、时尚健康建材2020年,公司瓷砖和负离子健康材料业务在提倡时尚健康、匠心智造的理念基础上,将继续从组织重构、营运管理、品牌建设、产品研发、生产服务等五大方面进行整合与推进,充分利用瓷砖和负离子健康材料两大业务的渠道协同和产品协同效应,将1+1>2时尚健康建材的优势与效果发挥到极致。在组织重构和团队建设方面,进一步减少纵向层级、增加管理幅度,提高信息传递的效率;在品牌推广和建设方面,进一步发挥文化底蕴,强化上海品牌特色,加大广告投放、丰富终端活动,同时根据年轻一代的消费习惯,借力新媒体,提升品牌曝光率,塑造年轻化品牌;在渠道营运方面,除透过经销商继续进一步渠道下沉,扩大三四五线城市的市场占有率外,还将持续开发工程大客户、拓展零售大家装公司、推出整装定制化产品、推进落实高端设计师,并借助电商渠道扩大品牌影响力。在产品研发方面,持续升级产品,加大研发投入的同时,充分挖掘两大业务的产品协同效应,开发具有高附加值、技术导向、个性化、时尚化的产品,继续引领高端市场;在生产和服务方面,升级CRM管理,完善追踪服务,提升仓储物流的能力使得布局更合理。2、大健康业务2020年,医疗业务的重心主要在已落地项目(上海、徐州中医门诊部、徐州医大悦心口腔医院)的运营强化,并结合美国日星人工生殖中心业务及国内外转诊业务,提升服务量及服务质量。发展的区域也主要以江浙沪(长三角)为主,并加强建设及整合公司在上海的高端医疗资源,作为未来医疗养老大健康发展的坚实基础。在上海悦心综合门诊部方面,公司将借重上海新虹桥国际医学(000516)中心的政策地位,与公立三甲医院探讨合作的可能性,并以上海悦心综合门诊部作为接诊长三角及国际医疗患者的前哨据点。另外徐医悦心中医门诊部,则是公司尝试于徐州引进公立三甲医院的中医专家坐诊,并结合中医及妇科的医疗运作实验据点,如何把日益兴盛的中医,与公司旗下门诊部的运营结合,是公司未来考虑的策略方向之一。对于公司原本发展的妇科生殖领域,将以上海综合门诊提供前线服务(妇科检查及备孕服务),而以美国日星生殖中心提供国际生殖转诊服务,逐步稳定发展。而全椒同仁医院,在经营团队的持续努力下,也同步往提升运营实绩及效能的方面,稳健迈进,这正符合医疗大健康事业是需要长期投入、稳健发展、重视人性的行业规律。养老业务方面,公司在上海与闵行区浦江镇政府合作共建的闵瑞路养老项目,2020年建成后交付公司运营,定位为“专业的失能失智照护项目”,为需要照护的长者提供高品质服务。项目建成后由公司全资子公司上海悦心安颐投资管理有限公司负责运营服务,打造成为悦心健康智慧护理的样板工程。江苏省宿迁市泗洪县城东项目也将于2020年逐步投入运营。公司将继续积极探索医养结合运作体系,加强医疗业务和养老业务的产业协同,实现资源共享。3、存量工业用地转型规划及进展对于公司位于上海闵行区浦江镇的近560亩工业用地,公司明确该土地的优势资源,将用于打造“悦心健康科创产业园”,建设以智慧健康医疗研发与转化为主导,以科技金融、技术、投资、培训为支撑集研发办公、产业支撑、生活配套保障为一体的创新型产业集群。整个产业园区的未来开发涉及到城市更新、控规调整、土地转性、项目审批等诸多行政程序,2020年,公司将围绕该地块整体转型方案及路径、具体的产业定位和相关具体手续等开展工作。(四)可能面对的风险1、受节能降耗政策影响的风险由于建筑陶瓷行业是环保部列示的重污染行业,同时也是资源、能源消耗较大的行业。随着国家环保政策趋于严格,发展节能型建筑陶瓷行业,建设节约型产业,将是行业发展必然趋势。公司持续加大节能降耗的投入,使用节能新技术,以节能、降耗为重点,开发和推广使用先进的节能技术和环保技术,开发低消耗、无污染、高性能、多功能、高附加值的新建筑陶瓷产品。但伴随着国家对高消耗、高污染行业监管力度的加强,如果公司环保投入、节能降耗措施不能适应国家环保政策,将带来一定风险。2、原材料及能源价格波动的风险公司生产瓷砖所需要的原材料及消耗的能源价格面临逐年上涨的压力,产品成本持续上涨,若未来上述要素价格继续上涨,公司获利能力将受到影响。3、收购整合风险公司已通过现金方式收购了安徽省全椒同仁医院有限公司70%股权,后续拟继续通过外延并购发展大健康产业,公司需要及时、有效地对并购标的做好管理、指导、监督工作,从而在合规运营、财务规范及内部控制、业务整合及医疗质量和日常运营的其他方面实施有效监督,强化对并购标的的风险控制。4、医疗养老行业风险公司发展医疗养老服务大健康产业,可能存在国家医疗政策变化、养老政策变化、资源整合方面的风险,公司将适应政策、市场和形势的发展变化,采取措施避免或减少风险,同时,如果公司无法持续保持在品牌、技术、人才方面的优势,可能会在不断竞争的市场环境中逐渐失去优势地位。