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悦心健康2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-14 16:17    来源:同花顺

悦心健康(002162)(002162)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

公司业务覆盖建材、医疗养老服务及投资性房地产租赁。报告期内,公司实现营业总收入4.51亿元,较上年同期下降10%,其中建材收入占比82.37%,医疗养老服务收入占比8.55%,投资性房地产租赁等收入占比9.08%。上半年,公司实现利润总额2,284万元,较上年同期增长34.06%;实现归属于上市公司股东的净利润2,341万元,较上年同期增长61.25%。

2020年上半年,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司及公司所处行业上下游企业在春节后复工复产时间普遍延迟。

公司生产经营于3月下旬开始逐步恢复正常,公司建材业务及医疗养老业务经营受到较大影响,导致上半年公司营业收入较上年同期下降。

2020年1-6月公司瓷砖业务平均毛利率为31.1%,同比减少1.18%,瓷砖销售量同比减少8.24%;单位平均售价同比下降3.49%;单位平均销售成本下降1.89%。医疗业务方面,受疫情影响,公司控股子公司全椒同仁医院有限公司卫生材料及药品采购成本上升、耗用量增加影响毛利率同比减少8.91%;美国日星生殖中心有限公司营业收入同比减少48.17%。

2020年1-6月,公司经营活动产生现金净流入为-961.81万元,同比较少5,154.99万元。主要由于公司建材业务加大引进工程类战略大客户力度,由于工程类客户的收款信用期限需要匹配客户的工程进度约定付款节点,导致收款时间跨期较长,进一步影响上半年销售商品收到现金同比减少。

(一)建材业务

近年来,瓷砖行业正面临着各种挑战和机遇,主要挑战是异业侵入、跨界整合、装配冲击、渠道裂变等,主要机遇有品牌意识明显增强、存量市场巨大、三四线城市增长快速、央企房产扩张等。

受新冠肺炎疫情影响,2020年1-5月,全国累计陶瓷砖产品产量为35.33亿平方米,比去年同比降低8.48%。随着全国瓷砖市场正在逐步回暖,陶瓷砖产品产量也逐步增长,但仍未恢复到正常水平。预计2020年全国陶瓷产量下滑15%到

20%,大概在70亿平方米的区位。2020年1-5月,规模以上建筑陶瓷工业主营业务收入累计1045.91亿元,比上年同期降低9.3%;规模以上建筑陶瓷工业利润总额累计58.63亿元,比去年同期下降12.92%;销售利润率5.61%,比上年同期减少0.23个百分点。(数据来源:中国建筑卫生陶瓷协会网站)

面对着市场的挑战与机遇,公司内部迅速做出调整,以变化、效率、服务、结果四大诉求作为应对,以架构、运营、品牌、产品、生产五大整合作为抓手,以内部挖潜来提升企业核心竞争力。2020年上半年,公司建材业务积极调整销售策略,进一步加大直营工程类客户开拓力度,一季度营业收入虽受疫情影响有所下滑,但二季度随着市场复苏,二季度营业收入较上年同期有所增长。上半年,瓷砖业务实现营业收入3.68亿元,负离子健康材料实现营业收入369万元。

(二)医疗服务业务

公司医疗服务业务聚焦在综合医院、妇产生殖及口腔领域,以连锁专科医院及门诊为发展方向,采用自建+外延并购的方式,内生和外延式发展并举。公司2018年第四季度通过现金收购方式取得全椒同仁医院有限公司70%股权;此外,在妇产生殖方面,公司现已在上海、宜春、美国等地有布局。口腔领域,通过与台湾ABC口腔进行策略联盟,投资参股对方股权,公司和ABC口腔共同投资建设的徐州医大悦心口腔医院也已开始运营。

目前,公司医疗业务的重心主要是已落地项目(上海、徐州中医门诊部、徐州医大悦心口腔医院)的运营强化,发展的区域也主要以江浙沪(长三角)为主,并加强建设及整合公司在上海的高端医疗资源,作为未来医疗养老大健康发展的基础。

(三)养老服务业务

公司发展大健康产业的另一个核心业务为养老服务业务。公司聚焦失智失能长者及认知康复的“家人式”照护模式。业务主要以医养结合,精细化、专业化照护为核心,拓展医养结合大健康综合体,从长三角区域拓展到其他区域。

公司于2017年6月起托管运营杭州市第三社会福利院东区415床。公司引进台湾先进的养老服务理念和管理经验,经过三年的运营,入住率达到90%以上,客户满意度始终保持在97%以上,并培养了一支优秀的护理、服务和管理团队。

与此同时,公司在上海与闵行区浦江镇政府合作共建的闵瑞路护理型养老项目“安颐别业”建设顺利,目前正在进行开业前运营筹备并计划2021年开始正式运营。公司自2020年8月1日起,终止与杭州市第三社会福利院社会化合作项目。将优秀成熟的团队集中精力投入到即将开业的上海“安颐别业”养老项目。“安颐别业”是悦心健康旗下的养老品牌之一,以提供失智失能认知康复、护理服务为特色,将台湾养老服务理念与上海文化为特色的医养融合养老服务以及国学文化精髓进行融汇整合创新,并形成独具匠心的服务体系和精神内核。未来10年,悦心健康将打造5~8个“安颐别业”,建设并运营5000张护理床位,让每一位入住的长辈都能感受到悦心健康独有的“亲情、尊严、心安、喜悦”。

公司于2019年第四季度与泗洪县分金亭医院有限公司、江苏齐跃建设集团有限公司共同合资设立了江苏安颐健康管理集团有限公司,其中公司持有江苏安颐健康管理集团有限公司51%股权。公司通过江苏安颐健康管理集团有限公司承接了泗洪县社会福利院养老护理院项目(医疗、康复、养老、教育培训一体化医养结合大健康综合体)的管理运营(以下简称“泗洪康养中心”),泗洪康养中心的医疗康复项目已于2020年6月开始运营,养老项目预计三季度投入运营。

公司通过项目搭建平台,持续引进海峡两岸资深的养老产业专业经理人,透过实地运行,培养企业内部实干的养老管理人才,不断强化培训效果,组建了一支技术过硬的在地化基层养老护理队伍,并落实公司“视您如己,全心关爱”的服务理念,以吸引养老人才加入,造福老龄化社会为己任。公司通过近几年养老事业的运营,积累了丰富的经验和团队储备,未来可复制到更多项目。公司希望借助于可复制的成功模式推动未来养老事业的扩张,以企业的社会责任为宗旨,致力于打造国内优秀的养老机构。

(四)存量工业用地转型

公司在上海市闵行区浦江镇拥有存量工业用地约560亩,目前土地及建筑物主要作为投资性房地产对外租赁,租赁建筑面积约15万平方米,所处位置交通便利,基础配置设施完善,主要承租方为物流仓储公司。2020年上半年实现租赁收入4,095.78万元,同比增长2.51%。

公司在对外出租的同时,也着手对该存量工业用地进行转型规划,经近年来和地方政府协商沟通,结合地方区域规划,按照上海市人民政府于2018年12月批准的《上海市闵行区总体规划暨土地利用总体规划(2017―2035)》(沪府(2018)90号)以及2019年6月批准的《闵行区浦江新市镇(含浦锦街道)总体规划暨土地利用总体规划(2017-2035)(含近期重点公共基础设施专项规划)》(沪府规划(2019)121号),该地块转型成为“产城融合的绿色、生态、健康、智能的产业园区”的规划功能和布局已基本确定,将规划建设为以智慧医疗研发与转化为主导,以技术、投资、培训为支撑,集研发办公、产业支撑、生活配套保障为一体的创新型产业集群。同时利用公司大健康产业和生态建材的产业基础和资源优势,创建安全的环境和优化的体验,打造工作、娱乐、生活、学习全新体验的可持续的未来智能城市社区。上半年,公司主要围绕该地块整体转型方案及路径、具体的产业定位和相关具体手续等开展工作。二、公司面临的风险和应对措施 1、受节能降耗政策影响的风险 由于建筑陶瓷行业是环保部列示的重污染行业,同时也是资源、能源消耗较大的行业。随着国家环保政策趋于严格,发展节能型建筑陶瓷行业,建设节约型产业,将是行业发展必然趋势。公司持续加大节能降耗的投入,使用节能新技术,以节能、降耗为重点,开发和推广使用先进的节能技术和环保技术,开发低消耗、无污染、高性能、多功能、高附加值的新建筑陶瓷产品。但伴随着国家对高消耗、高污染行业监管力度的加强,如果公司环保投入、节能降耗措施不能适应国家环保政策,将带来一定风险。 2、原材料及能源价格波动的风险 公司生产瓷砖所需要的原材料及消耗的能源价格面临逐年上涨的压力,产品成本持续上涨,若未来上述要素价格继续上涨,公司获利能力将受到影响。 3、收购整合风险 公司已通过现金方式收购了安徽省全椒同仁医院有限公司70%股权,后续拟继续通过外延并购发展大健康产业,公司需要及时、有效地对并购标的做好管理、指导、监督工作,从而在合规运营、财务规范及内部控制、业务整合及医疗质量和日常运营的其他方面实施有效监督,强化对并购标的的风险控制。 4、医疗养老行业风险 公司发展医疗养老服务大健康产业,可能存在国家医疗政策变化、养老政策变化、资源整合方面的风险,公司将适应政策、市场和形势的发展变化,采取措施避免或减少风险,同时,如果公司无法持续保持在品牌、技术、人才方面的优势,可能会在不断竞争的市场环境中逐渐失去优势地位。三、核心竞争力分析 1、管理优势 公司地处中国经济金融中心上海,充分利用上海人才高地的优势,吸引了大批优秀的营销、管理、技术人才。公司充分将现代企业严格的管理制度和灵活的激励机制相结合,在企业管理制度化的同时,留住并吸引了大批优秀人才。公司从1998年开始实施信息系统集成工程,该工程包括办公自动化系统、SAP系统,信息系统的建立和完善,实现了信息资源的共享和整合,不仅提高了工作效率和管理水平,而且为公司更大规模的发展创造了良好的条件。 2、品牌优势 公司在瓷砖行业深耕近30年,一直致力于高品质建筑陶瓷产品的研发、生产和销售。“斯米克”瓷砖作为国内知名品牌,定位高端,凭借精致的产品、优质的服务,在建筑陶瓷行业内具有较高的影响力和市场认可度。公司秉承让更多客户享受“匠心智造,时尚健康”的品牌理念,通过加强创新、质量管理、打造品牌和开拓市场等手段,驱动业绩增长,提升品牌价值,以“诚信务实、开拓创新、关怀共赢”的核心价值观,实现“百年基业,百亿事业”的愿景。 3、技术及研发优势 公司具备较强的研究及开发潜力,可承担开发新产品及生产自动化的工作。公司不断创新开发瓷砖新产品,同时,公司自主开发生产的斯米克负离子健康板产品,也申请了多项发明和实用新型专利,斯米克负离子健康板系列产品也取得了中国建筑材料联合会生态环境建材分会关于生态建材的功能特性认可,取得了会标使用证书、调湿功能建材产品标识使用证书、净化功能建材产品标识使用证书。同时,斯米克负离子健康板具备的杀菌效果更通过了上海市建筑科学研究院的空气微生物净化效果测试。截至2020年6月30日,公司及控股子公司拥有有效专利77项,其中:发明专利25项、实用新型专利42项、外观设计专利10项。 4、产品质量优势 确保产品质量是公司经营哲学的重要组成部分,公司在生产的不同阶段均实施严格的质量控制工序。公司制定了严格的内部质量控制标准,通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO5001能源管理体系认证和 OHSAS18001职业健康安全管理体系认证以及中国环境标志产品认证。2017年,公司取得了三星级绿色建材评价标识证书。